🎯 Mục đích

Mục tiêu chính của workflow này là tự động hóa quá trình thu thập và quản lý thông tin khách hàng tiềm năng cho các chiến dịch tiếp thị Drive-To-Store bằng cách sử dụng SuiteCRM và cung cấp coupon để thu hút khách hàng.

⚙️ Cách thức hoạt động

1. Token SuiteCRM (httpRequest): Gửi yêu cầu để nhận token xác thực từ SuiteCRM nhằm thực hiện các thao tác tiếp theo.
2. Create Lead SuiteCRM (httpRequest): Tạo một lead mới trong SuiteCRM.
3. Webhook (webhook): Thiết lập một webhook để nhận các sự kiện từ các dịch vụ bên ngoài.
4. On form submission (formTrigger): Kích hoạt workflow này khi có một mẫu đơn được gửi đi.
5. Duplicate Lead? (googleSheets): Kiểm tra xem lead đã tồn tại trong Google Sheets hay chưa.
6. Form Fields (set): Lưu trữ các trường dữ liệu từ mẫu đơn để xử lý sau.
7. Get Coupon (googleSheets): Lấy thông tin coupon từ Google Sheets để cung cấp cho khách hàng.
8. Respond OK (respondToWebhook): Gửi phản hồi thành công về việc tạo lead và cung cấp coupon cho khách hàng.
9. Respond KO (respondToWebhook): Gửi phản hồi thất bại nếu việc tạo lead không thành công.
10. Is Duplicate? (if): Xác định kết quả kiểm tra trùng lặp để xử lý phù hợp.
11. Update Lead (googleSheets): Cập nhật thông tin lead nếu đã trùng lặp.

🔗 Tích hợp chính

• httpRequest: Gửi và nhận yêu cầu HTTP đến và từ SuiteCRM.
• webhook: Nhận dữ liệu từ các dịch vụ khác để kích hoạt workflow.
• formTrigger: Kích hoạt workflow khi có mẫu đơn mới được gửi.
• googleSheets: Làm việc với dữ liệu về lead và coupon trong Google Sheets.
• set: Thiết lập và lưu trữ các biến trong quá trình xử lý.
• respondToWebhook: Gửi phản hồi trở lại cho dịch vụ đã gửi yêu cầu đến webhook.
• if: Thực hiện logic phân nhánh để xử lý tình huống trùng lặp.

💼 Giá trị kinh doanh

Workflow này giải quyết các vấn đề về việc quản lý thông tin khách hàng tiềm năng một cách tự động và hiệu quả. Nó giúp giảm thời gian và công sức trong việc nhập liệu cũng như giảm thiểu sai sót trong quá trình tạo và cập nhật lead. Việc cung cấp coupon cũng khuyến khích khách hàng ghé thăm cửa hàng và tăng doanh số.

📊 Đánh giá kỹ thuật

• Độ phức tạp: Medium; workflow yêu cầu tích hợp nhiều dịch vụ và thực hiện nhiều thao tác khác nhau.
• Bảo trì: Cần theo dõi các API và thay đổi trong cấu trúc dữ liệu của SuiteCRM và Google Sheets để đảm bảo tính khả thi.
• Tối ưu hóa: Có thể xem xét việc sử dụng caching cho các lead đã tồn tại hoặc thông tin coupon thay vì truy cập Google Sheets mỗi lần.

🏷️ Thẻ

• Tự động hóa
• CRM
• Tiếp thị
• Google Sheets
• Truyền thông xã hội