🎯 Mục đích

Mục tiêu chính của quy trình này là tự động hóa việc xử lý và phân tích thông tin về cơ hội bán hàng thông qua tích hợp với Gong và Salesforce, nhằm cải thiện quy trình theo dõi và quản lý các cuộc gọi bán hàng.

⚙️ Cách Thức Hoạt Động

1. Khởi động quy trình: Người dùng nhấp vào ‘Test workflow’ để kích hoạt quy trình (manualTrigger).
2. Kiểm tra Giá trị Cơ hội Chính: Quy trình kiểm tra xem cơ hội chính có chứa giá trị gì không (if).
3. Kiểm tra Giai đoạn Cơ hội: Xác minh xem giai đoạn của cơ hội có phải là ‘Meeting Booked’ hoặc ‘Discovery’ không (if).
4. Format Dữ liệu Cuộc gọi: Dữ liệu cuộc gọi được định dạng thành đối tượng JSON thích hợp (set).
5. Xử lý trước cuộc gọi Gong: Gửi dữ liệu đã định dạng đến quy trình con xử lý cuộc gọi Gong (executeWorkflow).
6. Lấy Cuộc gọi từ Gong: Kết nối để lấy thông tin cuộc gọi từ Gong (gong).
7. Sắp xếp theo Ngày: Sắp xếp các dữ liệu nhận được theo ngày (sort).
8. Lấy Đối tượng Gong Tùy chỉnh từ Salesforce: Tích hợp với Salesforce để lấy tất cả các đối tượng Gong tùy chỉnh (salesforce).
9. Lên lịch chạy hàng giờ: Thiết lập quy trình này chạy tự động hàng giờ (scheduleTrigger).

🔗 Tích Hợp Chính

• manualTrigger: Kích hoạt quy trình bằng cách nhấn nút.
• if: Kiểm tra các điều kiện trước khi thực hiện các bước tiếp theo.
• set: Định dạng dữ liệu theo yêu cầu đầu vào của Gong.
• executeWorkflow: Chạy quy trình con xử lý cuộc gọi Gong.
• gong: Lấy thông tin cuộc gọi từ hệ thống Gong.
• sort: Sắp xếp dữ liệu theo ngày để dễ dàng phân tích.
• salesforce: Kết nối với Salesforce để truy xuất thông tin đối tượng tùy chỉnh.
• scheduleTrigger: Thiết lập quy trình chạy tự động hàng giờ.

💼 Giá Trị Kinh Doanh

Quy trình này giải quyết vấn đề theo dõi và phân tích các cuộc gọi bán hàng một cách tự động, tiết kiệm thời gian và tăng tính hiệu quả trong việc quản lý cơ hội. Nó giúp đội ngũ bán hàng dễ dàng truy xuất thông tin quan trọng và đưa ra quyết định nhanh chóng hơn.

📊 Đánh Giá Kỹ Thuật

• Độ phức tạp: Mức độ trung bình, cần kiến thức cơ bản về các tích hợp và quy trình tự động hóa.
• Khả năng duy trì: Có thể yêu cầu điều chỉnh định kỳ để đảm bảo liên kết với API hoạt động tốt.
• Gợi ý tối ưu hóa: Có thể xem xét sử dụng các điều kiện bổ sung hoặc phân loại nâng cao để cải thiện hiệu suất của các bước kiểm tra.

🏷️ Thẻ

• tự động hóa
• bán hàng
• tích hợp
• Gong
• Salesforce