🎯 Mục Đích

Mục tiêu chính của quy trình làm việc này là tự động hóa quy trình quản lý tài khoản và liên hệ trong Salesforce. Điều này giúp đảm bảo rằng thông tin doanh nghiệp được cập nhật chính xác, loại bỏ dữ liệu trùng lặp và cải thiện khả năng quản lý quan hệ khách hàng.

⚙️ Cách Hoạt Động

1. Khởi động: Người dùng nhấn nút ‘thực hiện’ để bắt đầu quy trình.
2. Tìm Kiếm Tài Khoản Salesforce: Quy trình tìm kiếm tài khoản hiện có trong Salesforce.
3. Gộp Công Ty Mới: Các công ty mới được giữ lại và thông tin được gộp lại.
4. Gộp Dữ Liệu Tài Khoản Hiện Có: Cập nhật thông tin cho các tài khoản đã tồn tại.
5. Kiểm Tra Tài Khoản: Xác định xem tài khoản đã tồn tại hay chưa.
6. Xóa Công Ty Trùng Lặp: Loại bỏ những công ty có thông tin giống nhau.
7. Đặt ID Tài Khoản: Cập nhật ID cho các tài khoản đã tồn tại để dễ dàng nhận diện.
8. Lấy Liên Hệ Mới: Thu thập thông tin về các liên hệ mới của công ty.
9. Đặt Tên Tài Khoản Mới: Cài đặt tên cho tài khoản mới trong hệ thống.
10. Tạo Tài Khoản Salesforce: Đưa dữ liệu tài khoản mới vào Salesforce.
11. Tạo Liên Hệ Salesforce: Tạo mới liên hệ liên quan đến tài khoản trong Salesforce.
12. Tải Tệp: Thực hiện HTTP request để tải tài liệu cần thiết.
13. Tệp Bảng Tính: Xuất dữ liệu vào một tệp bảng tính.

🔗 Tích Hợp Chính

• manualTrigger: Khởi đầu quy trình làm việc một cách thủ công.
• salesforce: Kết nối để quản lý tài khoản và liên hệ trong Salesforce.
• merge: Dùng để gộp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.
• if: Quyết định logic trong quy trình dựa trên điều kiện tồn tại của tài khoản.
• itemLists: Xử lý danh sách để loại bỏ dữ liệu trùng lặp.
• renameKeys: Đổi tên các trường thông tin để phù hợp với yêu cầu của Salesforce.
• set: Thiết lập giá trị cho các trường thông tin cần thiết.
• httpRequest: Thực hiện yêu cầu ngoại để tải tệp.
• spreadsheetFile: Xuất thông tin vào tệp bảng tính.

💼 Giá Trị Kinh Doanh

Quy trình này giúp tối ưu hóa việc quản lý tài khoản và liên hệ trong Salesforce, giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho nhân viên. Nó giải quyết vấn đề trùng lặp dữ liệu, cải thiện độ chính xác của thông tin khách hàng, từ đó nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

📊 Đánh Giá Kỹ Thuật

• Độ phức tạp: Trên mức trung bình, yêu cầu sự hiểu biết về Salesforce và tích hợp API.
• Bảo trì: Nên duy trì tài liệu hướng dẫn và quy trình rõ ràng để hỗ trợ bảo trì sau này.
• Tối ưu hóa: Cân nhắc sử dụng các batch request trong Salesforce để giảm số lượng yêu cầu API.

🏷️ Thẻ

• Tự động hóa
• Salesforce
• Quản lý dữ liệu
• Tích hợp API
• Loại bỏ trùng lặp