🎯 Mục Đích

Mục tiêu chính của workflow này là tự động hóa quá trình đồng bộ hóa và cập nhật thông tin về các tài khoản và liên hệ từ Google Sheets sang Salesforce, giúp cho việc quản lý dữ liệu khách hàng trở nên hiệu quả hơn.

⚙️ Cách Hoạt Động

1. Manual Trigger: Người dùng nhấn nút ‘execute’ để khởi động workflow.
2. Đọc Google Sheet: Dữ liệu khách hàng được lấy từ Google Sheets.
3. Tìm kiếm tài khoản Salesforce: Duyệt qua các tài khoản đã có trên Salesforce.
4. Giữ lại các công ty mới: Tập hợp các công ty chưa có trong Salesforce.
5. Trộn dữ liệu tài khoản hiện có: Kết hợp thông tin giữa tài khoản mới và tài khoản cũ.
6. Kiểm tra tài khoản đã tìm thấy?: Xác định xem tài khoản đã tồn tại hay chưa.
7. Loại bỏ công ty trùng lặp: Xóa thông tin các công ty đã tồn tại để tránh trùng lặp dữ liệu.
8. Thiết lập ID tài khoản cho các tài khoản hiện có: Đổi tên các khóa thành ID tài khoản.
9. Lấy thông tin liên hệ của công ty mới: Kết hợp các thông tin liên hệ từ các công ty mới.
10. Thiết lập tên tài khoản mới: Đặt tên cho tài khoản mới được tạo.
11. Tạo tài khoản Salesforce: Tạo một tài khoản mới trong Salesforce cho công ty chưa có.
12. Tạo liên hệ Salesforce: Tạo một liên hệ mới trong Salesforce cho công ty.

🔗 Tích Hợp Chính

• manualTrigger: Khởi động quy trình bằng tay.
• googleSheets: Đọc dữ liệu khách hàng từ Google Sheets.
• salesforce: Tìm kiếm và cập nhật tài khoản cũng như liên hệ trong Salesforce.
• merge: Kết hợp các dữ liệu từ nhiều nguồn.
• if: Đưa ra điều kiện để kiểm tra xem tài khoản đã tồn tại hay chưa.
• itemLists: Quản lý danh sách và loại bỏ các mục trùng lặp.
• renameKeys: Đổi tên các khóa với ID phù hợp khi tạo mới.

💼 Giá Trị Doanh Nghiệp

Workflow này giúp giảm thiểu thời gian và công sức cần thiết để nhập liệu và đồng bộ hóa thông tin giữa Google Sheets và Salesforce, giảm thiểu lỗi và tăng cường hiệu quả quản lý dữ liệu khách hàng.

📊 Đánh Giá Kỹ Thuật

• Độ Phức Tạp: Mức độ trung bình, cần hiểu biết về cả Google Sheets và Salesforce.
• Tính Bảo Trì: Có thể trở nên phức tạp nếu cần thay đổi cấu trúc dữ liệu trong tương lai. Cần có các ghi chú rõ ràng và tài liệu hóa quá trình.
• Gợi Ý Tối Ưu Hóa: Có thể đặt các bước trộn và loại bỏ trùng lặp vào một node duy nhất để nâng cao tính năng và giảm thiểu số node cần thiết.

🏷️ Thẻ

• Tự động hóa
• Đồng bộ hóa dữ liệu
• Google Sheets
• Salesforce
• Quản lý khách hàng