Quy trình này được thiết kế nhằm tự động hóa quy trình quản lý khách hàng và giao tiếp nội bộ giữa các nhóm thông qua các thông báo và tài liệu hỗ trợ quyết định dựa trên trạng thái của khách hàng trong HubSpot.
⚙️ Cách Hoạt Động
Hubspot Trigger: Quy trình bắt đầu khi có sự kiện mới từ HubSpot, như tạo hoặc cập nhật khách hàng.
Set: Thay đổi hoặc chuẩn bị dữ liệu cần thiết cho các bước tiếp theo.
Switch: Dựa trên giá trị dữ liệu từ bước Set, quy trình sẽ phân nhánh để xử lý các trường hợp khác nhau.
IF: Kiểm tra xem dữ liệu có thỏa mãn một điều kiện cụ thể không (ví dụ: ưu tiên cao hay thấp).
High-priority (HubSpot): Nếu điều kiện là ưu tiên cao, gửi thông tin đến HubSpot để quản lý thêm.
Low-priority (HubSpot): Nếu điều kiện là ưu tiên thấp, gửi dữ liệu tương ứng đến HubSpot.
#closedwon (Slack): Gửi thông báo về trạng thái “Đã đóng thành công” đến kênh Slack đã định sẵn để thông báo cho nhóm.
Airtable: Cập nhật hoặc tạo bản ghi trong Airtable để theo dõi tiến độ công việc.
Google Slides: Tạo hoặc cập nhật nội dung trên Google Slides với thông tin khách hàng mới nhất.
HubSpot: Cập nhật và duy trì thông tin khách hàng trong HubSpot cho thế hệ dữ liệu tiếp theo.
🔗 Các Tích Hợp Chính
HubSpot Trigger: Bắt đầu quy trình dựa trên sự kiện từ HubSpot.
Set: Chuẩn bị dữ liệu.
Switch: Phân nhánh quy trình theo các điều kiện khác nhau.
IF: Kiểm tra điều kiện để quyết định hành động tiếp theo.
HubSpot: Gửi và cập nhật thông tin đến HubSpot cho khách hàng cao hoặc thấp.
Slack: Thông báo nội bộ qua Slack.
Airtable: Lưu trữ và theo dõi thông tin khách hàng.
Google Slides: Tạo tài liệu trình bày hoặc báo cáo dựa trên thông tin khách hàng.
💼 Giá Trị Kinh Doanh
Quy trình này giúp:
Tăng cường giao tiếp giữa các bộ phận thông qua thông báo tức thì.
Tối ưu hóa thời gian quản lý khách hàng bằng cách tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.
Cải thiện quy trình ra quyết định dựa trên thông tin mới nhất từ nhiều nguồn khác nhau.
📊 Đánh Giá Kỹ Thuật
Độ Phức Tạp: Ở mức trung bình với nhiều bước phi tuyến tính.
Khả Năng Bảo Trì: Các quy trình rõ ràng và có thể tái sử dụng tốt, nhưng cần cập nhật theo logic kinh doanh mới.
Đề Xuất Tối Ưu Hóa: Cân nhắc giảm thiểu số lượng bước không cần thiết hoặc chuẩn hóa các thông báo gửi qua Slack để giảm thiểu tiếng ồn.