🎯 Mục Đích

Mục tiêu chính của quy trình này là tự động hóa quy trình thu thập và xử lý thông tin công ty và liên hệ từ nền tảng ConvertKit, nhằm tối ưu hóa quy trình tiếp cận và quản lý khách hàng trong HubSpot.

⚙️ Cách Thức Hoạt Động

1. Kiểm tra sự tồn tại của công ty: Quy trình bắt đầu bằng việc kiểm tra xem công ty đã tồn tại trong CRM (HubSpot) hay chưa.
2. Enrich Công ty: Nếu công ty chưa tồn tại, quy trình chuyển sang bước sử dụng Clearbit để làm giàu thông tin công ty.
3. Tìm kiếm công ty: Một lần nữa tìm kiếm trong HubSpot để xác định xem có thông tin nào sẵn có không.
4. Upsert lead: Nếu thông tin công ty đã sẵn có, tiến hành cập nhật hoặc chèn thông tin liên hệ vào HubSpot.
5. Tạo công ty mới: Nếu không tìm thấy thông tin công ty, quy trình tạo một bản ghi công ty mới trong HubSpot.
6. Upsert contact: Tiếp theo, thông tin liên hệ sẽ được cập nhật hoặc chèn vào hệ thống HubSpot.
7. Cập nhật công ty: Bước này cập nhật thông tin công ty trong HubSpot nếu có thay đổi.
8. Triển khai kích hoạt ConvertKit: Sử dụng ConvertKit Trigger để kích hoạt quy trình dựa trên sự kiện phản hồi từ ConvertKit.
9. Lọc email cá nhân: Lọc ra những email cá nhân không liên quan cho các bước tiếp theo.
10. Không tìm thấy liên hệ, không làm gì: Nếu không tìm thấy liên hệ phù hợp, quy trình sẽ kết thúc mà không cần hành động thêm.
11. Enrich email: Sử dụng Clearbit để làm giàu thông tin email đã nhận.
12. Kiểm tra xem người liên hệ có công ty không: Cuối cùng, kiểm tra xem người liên hệ đó có liên hệ với công ty nào hay không.

🔗 Tích Hợp Chính

• Clearbit: Sử dụng để làm giàu thông tin công ty và email.
• HubSpot: Hệ thống CRM dùng để lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng, công ty và liên hệ.
• ConvertKit Trigger: Được sử dụng để kích hoạt quy trình dựa trên sự kiện từ ConvertKit.
• Filter: Sử dụng để loại bỏ những email cá nhân không phù hợp.
• noOp: Được sử dụng khi không có liên hệ nào phù hợp trong Blacklist.

💼 Giá Trị Kinh Doanh

Quy trình này giúp doanh nghiệp tự động hóa việc thu thập và xử lý thông tin khách hàng tiềm năng, tăng cường độ chính xác trong dữ liệu CRM, và giảm thiểu thời gian thực hiện các thao tác thủ công. Nó giúp nhanh chóng phát hiện các khách hàng mới và cơ hội kinh doanh tiềm năng, từ đó tối ưu hóa quy trình bán hàng.

📊 Đánh Giá Kỹ Thuật

• Độ phức tạp: Trung bình, vì quy trình sử dụng nhiều bước để xử lý thông tin nhưng không quá phức tạp.
• Khả năng bảo trì: Dễ bảo trì nhưng có thể cần đến các điều chỉnh nếu một trong các dịch vụ tích hợp thay đổi API hoặc cấu trúc dữ liệu.
• Tối ưu hóa: Có thể cân nhắc thêm các điều kiện logic hoặc giảm số lần gọi API để cải thiện hiệu suất tổng thể.

🏷️ Nhãn

• Tự động hóa tiếp thị
• Quản lý khách hàng
• Clearbit
• HubSpot
• ConvertKit