🎯 Mục đích

Mục tiêu chính của workflow này là tự động hóa quy trình xử lý và theo dõi các lead khách hàng thông qua việc tích hợp nhiều công cụ từ AI, Google Sheets, Microsoft Outlook và Google Docs. Nó giúp hỗ trợ đội ngũ bán hàng trong việc thu thập thông tin và quản lý dữ liệu khách hàng hiệu quả hơn.

⚙️ Cách hoạt động

1. Khách hàng Lead AI Agent: Nhận dữ liệu từ một nguồn bên ngoài để bắt đầu quy trình.
2. Mô hình Chat OpenAI: Xử lý thông tin từ khách hàng để tạo các phản hồi tự động.
3. Giải thích từ viết tắt: Lấy các ký hiệu từ Google Sheets để làm cho văn bản dễ hiểu hơn.
4. Thiết lập nội dung: Chuẩn bị nội dung cho email dựa vào phản hồi từ Chat OpenAI.
5. Kiểm tra nguồn website và trạng thái: Quyết định xem liệu quá trình có tiếp tục hay không.
6. Microsoft Outlook: Gửi email tạo ra từ quy trình này cho khách hàng.
7. Tạo nội dung email bằng AI: Xác định các thông tin cần thiết cho email.
8. Trường thông tin cho Outlook: Xây dựng cấu trúc cho email để gửi.
9. Nội dung email cho Outlook: Biên soạn nội dung cụ thể cho email.
10. Kiểm tra có ghi chú không: Xác minh xem có các ghi chú cần thiết hay không.
11. Kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu: Đánh giá xem yêu cầu có phù hợp không.
12. Tài liệu thông tin công ty: Triệu hồi thông tin từ Google Docs.
13. Chính sách công ty: Gửi chính sách của công ty từ Google Docs.
14. Cơ sở dữ liệu liên hệ công ty: Ghi nhận thông tin liên quan đến khách hàng từ Google Sheets.
15. Lấy dữ liệu từ ERPNext: Kết nối đến ERPNext để lấy dữ liệu cần thiết.
16. Webhook: Cuối cùng, kết thúc quy trình bằng cách gửi dữ liệu qua webhook.

🔗 Tích hợp chính

• agent: Xử lý các lead từ khách hàng.
• lmChatOpenAi: Tạo phản hồi tự động từ thông tin đầu vào.
• googleSheetsTool: Quản lý và lưu trữ thông tin từ bảng tính.
• set: Tạo và điều chỉnh các biến nội bộ.
• if: Xác định các điều kiện cho các nhánh khác nhau trong quy trình.
• microsoftOutlook: Gửi email đến khách hàng.
• code: Viết mã tùy chỉnh cho các tác vụ phức tạp.
• googleDocsTool: Truy xuất và sử dụng tài liệu từ Google Docs.
• httpRequest: Kết nối với ERPNext để lấy dữ liệu.
• webhook: Giao tiếp với hệ thống bên ngoài.

💼 Giá trị kinh doanh

Workflow này giúp giảm thiểu thời gian và công sức cho đội ngũ bán hàng trong việc xử lý các lead khách hàng. Nó giúp tối ưu hóa quy trình thông qua tự động hóa, từ đó tăng khả năng tiếp cận khách hàng và tăng doanh thu.

📊 Đánh giá kỹ thuật

• Độ phức tạp: Cao, do tích hợp nhiều dịch vụ và điều kiện trong quy trình.
• Khả năng bảo trì: Cần đảm bảo tài khoản và API được cập nhật thường xuyên.
• Đề xuất tối ưu hóa: Đơn giản hóa mã và điều kiện trong workflow để giảm thiểu lỗi.

🏷️ Thẻ

• tự động hóa
• khách hàng
• email
• quy trình bán hàng
• tích hợp API