🎯 Mục Đích

Mục tiêu chính của workflow này là tự động hóa quá trình cung cấp thông tin công ty và liên hệ thông qua các dịch vụ bên thứ ba (Clearbit và HubSpot), nhằm tối ưu hóa công việc quản lý dữ liệu khách hàng và doanh nghiệp. Điều này đảm bảo rằng các thông tin được cập nhật và chính xác trong CRM để hỗ trợ bán hàng và tiếp thị.

⚙️ Cách Hoạt Động

1. Nếu công ty không tồn tại trong CRM: Workflow khởi động từ trigger Calendly khi một sự kiện mới được tạo.
2. Enrich company: Nếu công ty không tồn tại, thông tin công ty được làm giàu thông qua Clearbit.
3. Tạo công ty: Dữ liệu sau đó được sử dụng để tạo một hồ sơ công ty mới trong HubSpot.
4. Upsert contact: Tiến hành thêm hoặc cập nhật liên hệ liên quan đến công ty trong HubSpot.
5. Cập nhật công ty: Cập nhật thêm thông tin cho công ty nếu cần thiết.
6. Nếu không tìm thấy liên hệ: Nếu không tìm được liên hệ, bước này sử dụng noOp để không thực hiện hành động nào.
7. Enrich email: Làm giàu thông tin email của liên hệ qua Clearbit.
8. Lọc email cá nhân: Các email cá nhân sẽ bị loại bỏ bằng cách sử dụng filter.
9. Tìm kiếm công ty: Đối với các liên hệ, tìm kiếm hồ sơ công ty trong HubSpot.
10. Upsert lead: Thêm hoặc cập nhật lead tương ứng trong HubSpot.
11. Nếu người đó có công ty: Kiểm tra lại nếu liên hệ đã có công ty.
12. Trigger Calendly: Cuối cùng, workflow kết thúc với trigger từ Calendly.

🔗 Tích Hợp Chính

• Clearbit: Làm giàu dữ liệu công ty và email.
• HubSpot: Quản lý thông tin khách hàng và doanh nghiệp, bao gồm tạo, cập nhật và tìm kiếm công ty và liên hệ.
• noOp: Không thực hiện hành động gì khi không tìm thấy liên hệ.
• Filter: Loại bỏ email cá nhân khỏi quá trình xử lý.
• Calendly: Khởi động workflow khi có sự kiện mới được lên lịch.

💼 Giá Trị Doanh Nghiệp

Workflow này giúp giải quyết vấn đề thiếu sót về thông tin công ty và liên hệ trong CRM, cải thiện độ chính xác và cập nhật của dữ liệu khách hàng. Qua đó, doanh nghiệp có thể cải thiện hiệu suất bán hàng và tiếp thị, tối ưu hóa thời gian quản lý và xử lý dữ liệu.

📊 Đánh Giá Kỹ Thuật

• Độ phức tạp: Trung bình, có nhiều bước xử lý.
• Khả năng bảo trì: Với cấu trúc rõ ràng, workflow có thể dễ dàng cập nhật khi cần.
• Gợi ý tối ưu hóa: Có thể thêm điều kiện để hạn chế việc làm giàu dữ liệu trùng lặp hoặc điều chỉnh các bước nếu không cần thiết phải làm mới từng bước.

🏷️ Nhãn

• Tự động hóa
• Quản lý khách hàng
• HubSpot
• Clearbit
• Dữ liệu