🎯 Mục Đích
Mục tiêu chính của workflow này là tự động hóa quy trình quản lý và kết nối thông tin giữa Pipedrive và Zendesk. Cụ thể, nó thu thập các bình luận từ Zendesk liên quan đến các vé hỗ trợ khách hàng, xác định các khách hàng tiềm năng trên Pipedrive dựa trên email, và ghi chú lại bình luận trong Pipedrive để giúp nhóm bán hàng có cái nhìn toàn diện về tương tác với khách hàng.
⚙️ Cách Hoạt Động
NoOp: Bước khởi đầu không thực hiện hành động gì.
Lấy timestamp lần thực hiện cuối: Tính toán thời gian thực hiện cuối cùng của workflow để xác định các vé đã cập nhật kể từ lần đó.
Thiết lập timestamp mới: Cập nhật timestamp mới cho lần thực hiện sau.
Kiểm tra Id của người dùng trong Pipedrive: Xác định nếu Id của khách hàng tiềm năng đã tồn tại.
NoOp1: Bước không tác động.
Lấy bình luận từ Zendesk: Thực hiện yêu cầu HTTP để lấy bình luận cho các vé.
Ghép bình luận vào vé: Kết hợp các bình luận vào vé tương ứng.
Thêm Id người dùng Pipedrive vào vé Zendesk: Cập nhật vé Zendesk với Id người dùng từ Pipedrive.
Lấy vé đã cập nhật: Sử dụng Zendesk API để tìm vé đã được cập nhật kể từ lần thực hiện cuối.
Kiểm tra kênh là email: Xác định các vé có kênh liên lạc qua email.
Đổi tên trường và giữ các trường cần thiết: Giúp tinh gọn dữ liệu.
Tìm kiếm người dùng qua email trên Pipedrive: Thực hiện tìm kiếm để xác nhận tính hợp lệ của email.
Loại bỏ bản sao để tìm kiếm hiệu quả: Đảm bảo không có bản sao trong danh sách.
Thiết lập email tìm kiếm: Chuẩn bị email cho việc tìm kiếm.
Xử lý bình luận theo vé: Chia nhỏ bình luận thành các nhóm để xử lý.
Kiểm tra bình luận mới: Kiểm tra xem có bình luận mới cần xử lý không.
Tách bình luận thành các mục riêng biệt: Giúp xử lý từng bình luận dễ dàng hơn.
Thêm bình luận làm ghi chú trong Pipedrive: Ghi chú các bình luận vào hồ sơ phù hợp của Pipedrive.
NoOp2: Bước không tác động.
Thực hiện hàng ngày vào 09:00: Đặt lịch thực hiện tự động hàng ngày.
Hoàn tất xử lý: Kết thúc quy trình.
🔗 Tích Hợp Chính
noOp: Giữ cho cấu trúc workflow mạch lạc.
functionItem: Xử lý dữ liệu để lấy timestamp và cập nhật.
if: Điều kiện kiểm tra để quyết định hướng đi của workflow.
httpRequest: Gọi API Zendesk để lấy bình luận.
merge: Kết hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau.
zendesk: Truy cập thông tin từ Zendesk về vé và bình luận.
pipedrive: Xác minh và ghi chú khách hàng liên quan đến bán hàng.
itemLists: Quản lý danh sách và loại bỏ bản sao.
splitInBatches: Xử lý từng bình luận một cách hiệu quả.
cron: Lên lịch tự động hóa workflow.
💼 Giá Trị Kinh Doanh
Workflow này giúp cải thiện trải nghiệm khách hàng bằng cách đồng bộ hóa thông tin giữa các hệ thống Zendesk và Pipedrive, tăng khả năng truy cập thông tin để nhóm bán hàng có thể nắm bắt tốt hơn các tương tác với khách hàng. Nó cũng giảm thiểu thời gian thủ công và tăng cường tính hiệu quả trong quy trình làm việc.
📊 Đánh Giá Kỹ Thuật
Độ phức tạp cao do nhiều bước và điều kiện. Để duy trì, nên tạo tài liệu chi tiết về các bước và điều kiện. Tối ưu hóa có thể đạt được bằng cách đơn giản hóa các bước và kiểm tra logic điều kiện, cũng như phân chia quy trình thành các workflow nhỏ hơn nếu cần.
🏷️ Thẻ
Tự động hóa
Quản lý khách hàng
Tích hợp hệ thống
Zendesk
Pipedrive