🎯 Mục Đích

Mục tiêu chính của workflow này là tự động hóa quá trình đồng bộ hóa dữ liệu giữa Salesforce và Microsoft Excel, nhằm giữ cho thông tin tài khoản doanh nghiệp được cập nhật và chính xác. Bằng cách tìm kiếm và xử lý các tài khoản cũng như liên hệ mới, workflow này giúp người dùng tiết kiệm thời gian và giảm thiểu lỗi do nhập liệu thủ công.

⚙️ Cách Hoạt Động

1. Khởi động: Người dùng nhấn nút ‘execute’ trên nút kích hoạt thủ công (`manualTrigger`).
2. Tìm kiếm tài khoản: Workflow tìm kiếm các tài khoản trong Salesforce để lấy thông tin mới.
3. Giữ lại công ty mới: Workflow sử dụng nút `merge` để lọc và giữ lại những công ty mà chưa có trong hệ thống.
4. Trộn dữ liệu tài khoản hiện có: Tiến hành trộn thông tin với các tài khoản đã có để cập nhật nếu cần thiết.
5. Kiểm tra tài khoản: Nếu tài khoản đã tồn tại (`if`), workflow tiếp tục xử lý.
6. Xóa các công ty trùng lặp: Sử dụng `itemLists` để loại bỏ các bản ghi trùng lặp.
7. Đặt ID tài khoản cho các tài khoản hiện có: Sử dụng `renameKeys` để chuẩn hóa định dạng thông tin tài khoản.
8. Lấy danh bạ công ty mới: Mới công ty sẽ được tìm kiếm và trộn dữ liệu liên hệ.
9. Đặt tên tài khoản mới: Thông tin tài khoản mới được thiết lập thông qua `set`.
10. Tạo tài khoản Salesforce: Nếu không có tài khoản nào tồn tại, một tài khoản mới sẽ được tạo trong Salesforce.
11. Tạo liên hệ Salesforce: Tạo liên hệ mới cho các công ty trong Salesforce.
12. Xuất ra Microsoft Excel: Cuối cùng, dữ liệu có thể được xuất sang Microsoft Excel cho mục đích phân tích hoặc báo cáo.

🔗 Các Tích Hợp Chính

• `manualTrigger`: Kích hoạt quy trình một cách thủ công bởi người dùng.
• `salesforce`: Tích hợp với Salesforce để tìm kiếm, cập nhật và tạo tài khoản và liên hệ.
• `merge`: Dùng để trộn và lọc thông tin của các tài khoản và liên hệ mới.
• `if`: Điều kiện để kiểm tra tài khoản đã tồn tại hay chưa trước khi thực hiện các bước tiếp theo.
• `itemLists`: Giúp xử lý danh sách để loại bỏ các bản ghi trùng lặp.
• `renameKeys`: Chuẩn hóa các khóa dữ liệu để dễ dàng xử lý.
• `set`: Thiết lập giá trị cho các thông tin cần thiết.
• `microsoftExcel`: Xuất dữ liệu ra Microsoft Excel.

💼 Giá Trị Kinh Doanh

Workflow giải quyết vấn đề nhập liệu thủ công, giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian cho nhân viên. Đồng thời, nó đảm bảo rằng hệ thống Salesforce luôn được cập nhật với thông tin chính xác về tài khoản và liên hệ.

📊 Đánh Giá Kỹ Thuật

• Độ phức tạp: Trung bình, có 12 node và 11 kết nối.
• Bảo trì: Workflow có thể cần được theo dõi để đảm bảo không có lỗi phát sinh, nhưng nó đơn giản và có thể được điều chỉnh dễ dàng.
• Tối ưu hóa: Có thể xem xét việc một số bước có thể được đơn giản hóa hoặc tối ưu hóa hơn nữa nếu dữ liệu lớn.

🏷️ Nhãn

• Tự động hóa
• Salesforce
• Microsoft Excel
• Quản lý dữ liệu
• Đồng bộ hóa thông tin